앤스로픽 IPO 공모 물량 6배 청약 몰려 역대 최대 규모 상장 초읽기

앤스로픽 IPO 공모 물량 6배 청약 몰려… 역대 최대 규모 상장 초읽기

인공지능(AI) 챗봇 ‘클로드’의 개발사인 앤스로픽(Anthropic)의 기업공개(IPO) 수요예측에서 공모 주식 수의 약 6배에 달하는 매수 주문이 접수되며 역대급 흥행 조짐을 보이고 있다. 이번 상장은 글로벌 자본시장에서 대형 기관투자자들의 폭발적인 자금 유입을 이끌어내며 전 세계 투자자들의 이목을 집중시키고 있다.

앤스로픽은 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 주당 희망 공모가격을 70~78달러로 제시했으며, 신주와 구주를 합친 전체 공모 주식 수는 8억2500만 주라고 밝혔다. 희망 공모가 상단 기준 순수 IPO 공모 금액은 최대 644억 달러(약 86조 원)에 달하며, 별도로 진행되는 260억 달러 규모의 사모 발행(엔비디아의 100억 달러 투자 포함)을 합산하면 전체 조달 자금은 최대 904억 달러(약 120조 원) 규모로 확대된다. 완전희석 기준 목표 기업가치는 약 1조 4000억 달러(약 1870조 원)로 설정되었다.

상장 주관사인 JP모건체이스와 골드만삭스 등은 초기 투자자들에게 신주 배정 우선권을 부여할 방침을 공지했다. 이로 인해 새롭게 주식을 확보하려는 신규 투자자들은 당초 기대했던 것보다 배정 물량이 줄어들 것으로 예상되며, 일부 투자자들은 물량 선점을 위한 다양한 거래 움직임을 보이고 있다.

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주요 핵심 수치 정리

• 공모 희망가: 주당 70~78달러

• 공모 물량: 총 8억 2500만 주

• 순수 IPO 공모금액: 최대 644억 달러 (약 86조 원)

• 사모 발행 규모: 260억 달러 (엔비디아 100억 달러 포함)

• 합산 총 조달 규모: 최대 904억 달러 (약 120조 원)

• 완전희석 기준 기업가치: 약 1조 4000억 달러 (약 1870조 원)

• 연환산 매출액: 810억 달러 (10월 31일 기준)

• 청약 경쟁률: 공모 물량의 약 6배

앤스로픽 IPO 수요예측에서 공모 주식 수의 약 6배에 달하는 투자 주문이 몰렸다.

가파른 실적 성장세와 향후 일정 및 지켜볼 점

이번 청약 흥행의 배경에는 앤스로픽의 가파른 매출 성장세가 자리 잡고 있다. 미국 증권거래위원회에 제출된 자료에 따르면, 앤스로픽의 연환산 매출액은 지난 7월 말 650억 달러에서 9월 말, 그리고 10월 31일 기준 810억 달러까지 급격히 불어났다. 불과 석 달 만에 160억 달러가 늘어난 실적 지표가 기관투자자들의 매수 심리를 자극했다.

다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO는 온라인 투자자 행사를 공동으로 개최하며 투자 유치 열기를 이어가고 있다. 회사는 미국 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 종목코드 ‘ANT’로 상장할 예정이며, 향후 주요 경제 지표 발표와 연방준비제도의 금리 결정 등 거시경제 환경 변화가 최종 공모가 확정 및 상장 이후 주가 흐름에 미칠 영향에 주목해야 한다. 특히 AI 섹터 전반의 고평가 논란 속에서도 압도적인 청약 수요가 실제 상장 이후 주가 방어와 지속적인 수익성 개선으로 이어질지 면밀히 지켜봐야 한다.